Gesprächsdokumentation

Mit dem kostenlosen Beratungstool steht Partnern der Fonds Forum GmbH eine Software zur Verfügung, welche die vorgeschriebene Beratungs- oder Vermittlungsdokumentation nach FinVermV in wenigen Klicks erstellt.

Beratungstool für Beratungsprotokoll nach FinVermV

Die Software kann auf jedem PC/Laptop installiert und kann auch offline eingesetzt werden.

Besteht eine Onlineverbindung kann das Tool verschlüsselt auf die Fonds Forum Kunden- und Fondsdatenbank zugreifen. So kann mit wenigen Klicks die vorgeschriebene Dokumentation erstellt, der Antrag ausgefüllt und weitere Formulare angelegt werden. Das jeweilige Gespräch wird gespeichert und kann jederzeit wieder aufgerufen werden.

In einem Arbeitsgang erstellt das Tool die folgenden Dokumente und integriert die KIIDs als pdf-Datei.

  • Statusbezogene Information
  • Gesprächsdokumentation, Beratung oder Vermittlung
  • Dokumentation der angebotenen und ausgehändigten Pflichtmaterialien
  • Anträge der Fondsplattformen
  • Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
  • Antragsbegleitschein (internes Postlaufdokument der Fonds Forum GmbH)

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