Technik

Selbstverständlich gehört zu unseren Dienstleistungen eine umfangreiche technische Unterstützung u.a. im Rahmen unseres Online-Service für unsere Vertriebspartner.

  • tagesaktuelle Depoteinsicht für Vertriebspartner
  • tagesaktuelle Depoteinsicht für Kunden über den eigenen Internetauftritt oder www.mein-fondsdepot.de
  • Untervermittlerverwaltung und -abrechnung
  • Antragsbearbeitung, Ausdruck fertig ausgefüllter pdf-Anträge
  • Kundenverwaltung
  • Datenexportschnittstellen
  • Infozentrale
  • alle für Vermittler wichtigen Fachinformationen

Die Depotübersichten fassen alle Lagerstellen zusammen, so daß in einer Übersicht alle Fondsanlagen, auch unterschiedlicher Lagerstellen (KAG oder Multifondsdepot), angezeigt werden. Dort, wo geliefert, zeigen wir Ihnen auch die jeweiligen Einzeltransaktionen. Sie können sogar beliebige Wertgegenstände eintragen und anzeigen lassen.

Demozugang Online-Service
Hier finden Sie einen Ausschnitt aus unserem kostenlosen Online-Service für unsere Vertriebspartner. Mit Hilfe dieses Angebots können Sie börsentäglich aktualisiert die gesammelten Depotstände Ihrer Kunden einsehen, Kunden- und Untervermittlerdaten verwalten, Charts ausdrucken, Kundengespräche vorbereiten, benötigte Anträge fertig ausgefüllt ausdrucken und Vertriebsinformationen zu einzelnen Gesellschaften und deren Fonds abfragen.

www.mein-fondsdepot.de
Als besonderen Service können Fonds Forum Vertriebspartner Ihre Kunden auf verschiedenen Wegen (auch über die eigene Homepage) freischalten und diesen so einen direkten Einblick in das jeweilige Gesamtdepot gewähren. Unter einer neutralen Domain binden Sie so Ihre Kunden fester an sich. Bei allen Depots ist es möglich, nicht nur die über die Fonds Forum GmbH vermittelten Fonds, sondern fast alle in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Fonds, in das Depot einzufügen. So ist ein umfassender Auszug aller Fondsanlagen möglich.

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